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非金属类建材行业周报:水泥基本面好转,持续关注京津冀一体化

更新时间:2015-06-29

  水泥行业:旺季将至,量价齐升。3月28日,全国高标P.O42.5水泥均价为354元/吨,周环比上升0.28%,全国低标P.C32.5水泥均价为322元/吨,周环比持平;库存方面:目前全国水泥企业平均库存为70%,周环比下降1个百分点;成本方面:动力煤价格平稳;供给方面:本周新疆有一条年产120万吨水泥生产线新生产。价格上涨区域:河南中南部、湖北东部、陕西省和安徽铜陵等部分地区,上调幅度10-30元/吨;价格下调区域:广西南宁,下调20元/吨。
  
  玻璃行业:需求偏弱,价格下挫。价格方面:3月28日,中国玻璃价格指数周环比下降1.08%至978.51;库存方面:全国320条浮法玻璃生产线存货为3195万重量箱,周环比上升15万重量箱,较2013年同期上升16.10%;生产线情况方面:浮法玻璃生产线总产能为全国320条浮法玻璃生产线总产能为118176万重量箱/年,周环比持平,较2013年同期增长10.34%;停产产能占比为17.22%,周环比持平。本周国内浮法玻璃市场弱势下行。其中,华北地区本周率先下调,具有"风向标"意义的沙河市场终因环保打压和需求不济挺价无力,其余厂家受其影响陆续下调。
  
  建材行业一周市场表现:本周建材板块指数环比上升0.88%,跑赢沪深300指数1.19个百分点。从各子行业来看,水泥制造板块表现最好,其指数较周环比上升2.94%,跑赢沪深300指数3.25个百分点;耐火材料板块指数周环比下降4.00%,表现最差。
  
  行业投资策略:水泥基本面好转,关注京津冀区域。进入3月下旬,随着天气转好,除东北和西北外,大部分地区水泥需求基本都已恢复正常状态,水泥价格也开始企稳并有小幅回升。另外,京津冀一体化目前已经上升为国家战略,当地相关基础设施及城市配套建设投资势必将大幅提升,区域水泥需求空间有望打开,当地龙头企业金隅股份以及冀东水泥("增持"评级)将直接从中受益。此外,我们建议重点关注海螺水泥和江西水泥。京津冀一体化推行绿色建筑势在必行。中共中央、国务院近日印发的《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》中突出强调城镇化要体现生态文明、绿色、低碳、节约集约等要求。我们认为,京津冀一体化作为新镇化的"排头兵",必定要走可持续发展的道路,推行绿色建筑势在必行。我们维持对北新建材、太空板业的"买入"评级以及嘉寓股份的"增持"评级。另外,我们建议关注城市管网建设重视提升带来的投资机会,重点关注纳川股份和伟星新材。
  
  风险因素:行业周期风险,房地产调控风险,经济下滑风险。
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